全球发售500,000,000股每股发售价0.25港元至0.31港元的普通股，
预计将筹集所得款项净额约9,350万港元

香港, 2019年12月24日 - (亚太商讯) - 丽年国际控股有限公司（“丽年国际”或“公司”，及其子公司，统称为“集团”）今天宣布拟议中的股票上市详情 （全球发售）在香港联合交易所有限公司（香港交易所）主板上市。

投资亮点
- 遍及消费类EMS价值链的高度综合及全方位服务，具备制造多样化产品组合的能力以及高效的生产流程
- 与国际知名及行业领先品牌拥有人的战略合作以及稳定和悠久的业务关系
- 强大的技术实力及产品开发能力助业务进军新市场
- 坚定承诺在制造过程中严守质量关

丽年国际计划全球发售发行合共500,000,000股股份，包括50,000,000股香港发售股份和450,000,000股国际配售股份，发售价介乎每股0.25港元到0.31港元。香港公开发售（视乎超额配股权行使情况而定）将于2019年12月27日（星期五）上午9:00开始，并于2020年1月2日（星期四）中午12:00结束。配股结果将于2020年1月9日（星期四）公布。预计将于2020年1月10日（星期五）开始在香港交易所进行股票交易，股票代号为9918。

华高和昇财务顾问有限公司担任独家保荐人。有关全球发售，华金证券（国际）有限公司、雅利多证券有限公司及光银国际资本有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席率头经办人。

丽年国际已与两名基石投资者（“基石投资者”）签订了基石投资协议（“基石投资协议”）。 根据基石投资协议，基石投资者已同意，在一定条件下，按要约价认购一定数量的要约股份，总金额约为4000万港元（基石配售）。 基石配售下的发售股份在上市日期起六个月的期间内受到出售限制。

公司概况

丽年国际是一家成熟的电子制造服务（EMS）提供商，为客户提供一站式解决方案，尤其是消费电子产品。丽年国际提供全面的服务，包括设计开发与优化，提供技术意见和工程解决方案，材料的选择和采购、生产、质量控制和物流管理。

根据欧睿报告，丽年国际是中国15大消费类EMS供应商（按2018年的收益计）中唯一未上市的公司。集团的解决方案旨在整合电子元件（如内嵌软件和PCB的微控制器及微处理器）与机械及机电元件，以组成多功能模组，从而促成客户电子制成品的整体功能。丽年国际的制造服务交付的产品包括PCBA、多功能模组及电子制成品，涵盖的应用范围包括雾化产品、电器、商业控件及暖通空调等。

业务模式

作为一家向客户提供综合服务的EMS供应商，丽年国际不仅为客户提供制造服务，亦提供供应链各阶段从产品开发、产品设计优化、样本设计、材料采购、生产管理、质量控制到物流及交付的增值服务。

丽年国际尤为重视产品开发过程，这一过程令集团可与客户进行产品设计，并与彼等就产品开发及产品设计优化进行合作和联动，集团相信此举有助确保产品的功能及为客户进行批量生产的商业可行性。

财务亮点

集团于2016年度、2017年度及2018年度的总收益分别为约687.7百万港元、1,232.7百万港元及1,257.3百万港元，代表三年来录得复合年增长率约35.2% 。截至2019年6月30日的六个月，集团的总收益为527.6百万港元。