陶瓷基板厂同欣电(6271)与车用CMOS影像感测器(CIS)封测厂胜丽(6238)今日召开重讯记者会,宣布将以股份转换方式取得胜丽所有股权,换股比例为每1股胜丽普通股换发1.244股同欣电普通股,股份转换基准日暂订明年6月30日,完成后胜丽将下柜。 同欣电26日上涨1%、收于151元,创近25个月高点,胜丽则上涨1.23%、收于164元。法人以此估算,同欣电约溢价14.5%并购胜丽,以目前胜丽市值约90亿元估算,相当于股本将膨胀约3成,胜丽获利约为同欣电的3成,对获利稀释效果有限。同欣电总经理吕绍萍表示,同欣电与胜丽合并可谓强强结盟,除可结合双方经营团队、研发、生产管理及客户服务资源,达成产品线及客户群互补综效外,双方亦将进行技术整合及生产资源效益化提升,以持续精进CMOS影像感测器产品技术。 吕绍萍表示,配合国宏团在车用、工规、5G及物联网的集团策略,结合同欣电对消费性电子产品、胜丽对车用电子领域的CMOS影像感测器优势,将扩大应用于智能手机、物联往、先进驾驶、车联网、AR/VR等相关领域市场,提供更完整的CIS封测服务。 吕绍萍指出,影像产品为公司4大产品线中的第2大,今年营收贡献估约28%。受惠手机镜头像素提升、搭载多镜头趋势显现,明年手机需求成长可期。同时,车用则受惠自动驾驶发展趋势成形,明年车载镜头需求亦将同步成长。 吕绍萍表示,此次双方在很快时间内完成策略合作洽谈,透过策略结盟,未来希望将车用镜头技术应用于手机镜头上,可降低生产等成本,预期合并效益很快就会发酵,明年手机应用需求成长则会大于车用需求。