全球发售788,100,000股股份
每股发售价介乎1.93港元至2.39港元

香港, 2019年12月30日 - (亚太商讯) - 立足大湾区，专注于广东省及湖南省的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司（“汇景控股”或“集团”）今天公布于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市计划的详情，股份代号为9968。

投资亮点
- 受认可的区域开发商，立足大湾区，旗下17个于2019年9月30日收购中、已竣工或开发中的物业项目之中，12个位于大湾区，其余位于河源、长江中游城市群，及长三角城市群。于2019年9月30日，以占地面积计，约63%的土地储备 (已收购或正在收购) 位于大湾区
- 根据仲量联行截至2019年9月30日物业评估报告，扣除双重计算后，公司第一至第四类物业的市值、第五类物业以及公司城市更新项目（根据“三旧改造计划”所提供的建议土地用途变更及开发）的参考市值合共为约人民币433亿
- 集团参与东莞的城市更新项目。自2013年起已完成或展开11个城市更新项目，并参与了三个项目的城市更新程序。另外，集团就七个潜在城市更新项目持有地块或土地权益，并自2019年7月到2019年12月21日已成功获委任为三个城市更新项目的前期服务商
- 把握各个开发地盘的特色及优点，以设计具备独特风格且能够突显当地景点或特色的开发项目。现时，集团推广特定行业的物业包括“旅游康养生活”项目及“科创产业”项目
- 有效控制土地收购成本及建筑成本，提高盈利能力，毛利率由2016年12月31日止年度之30.2%提高至2019年6月30日止六个月之51.9%，而同期经调整纯利率则由16.2%提高至18.5%

发售详情
集团拟发售合共788,100,000 股股份（“发售股份”）（视乎超额配股权行使与否而定），其中90%用作配售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），余下10%用作公开发售（可予调整）。指示性发售价范围介乎每股发售股份1.93港元至2.39港元。假设发售价为每股发售股2.16港元（指示性发售价范围的中位数）及超额配股权未获行使，估计上市所得款项净额约为15.6亿港元。

香港公开发售将于2019年12月31日（星期二）上午九时开始，并于2020年1月9日（星期四）正午十二时结束。最终发售价及分配结果预计将于2020年1月15日（星期三）公布。汇景控股的股份预期将于2020年1月16日（星期四）开始在香港联交所主板买卖，每手买卖单位为2,000股股份。中国银河国际证券(香港)有限公司为是次上市的独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

投资摘要
受认可的区域开发商，立足大湾区，专注于高增长潜力城市
集团自2004年成立以来，在东莞建立据点，立足大湾区，在中国发展蓝图中战略重点区域坐享政策红利。国务院于其《关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》中已提及大湾区的开发项目，并已包含在2016年的十三五规划中。于2019年9月30日，以建筑面积计，集团约37%已竣工或开发中的物业项目位于大湾区。以占地面积计，约63%的土地储备 (已收购或正在收购) 位于大湾区。凭借在大湾区取得的成功，集团已于2016年及2017年分别将业务扩展至长江中游城市群及长三角城市群，并将目标锁定在具有高增长潜力的区域城市，例如衡阳、长沙及合肥。发展至今，集团17个于2019年9月30日收购中、已竣工或开发中的物业项目之中，12个位于大湾区、两个位于长江中游城市群、两个位于河源，以及一个位于长三角城市群，占地面积约200万平方米，总规划建筑面积约为450万平方米。

根据仲量联行截至2019年9月30日物业评估报告，公司第一至第四类物业的市值（包括与联营公司合作的物业项目）为人民币222亿。扣除双重计算后，公司第一至第四类物业的市值、第五类物业以及公司城市更新项目（根据“三旧改造计划”所提供的建议土地用途变更及开发）的参考市值合共为约人民币433亿。

此外，集团的物业项目赢得业界赞誉及认同。2014年，集团获得搜狐网认定为“东莞最具影响力品牌”，并于2016年获合肥学院房地产研究所认定为“安徽年度十佳城市综合体”。

具备城市更新项目经验
汇景控股自2013年起已参与东莞的城市更新项目，并且已完成或展开11个城市更新项目。截至2019年12月21日，集团参与了三个项目的城市更新过程，并已获委任为三个城市更新项目的前期服务商。