晨星基金表示,市场投资人对主题基金的需求正明显增长,截至2019年12月31日为止,近三年中,主题基金资产规模增长了近两倍,其中机器人技术和自动化主题基金已成为全球最受欢迎的主题。 晨星(Morningstar)《全球主题基金报告》(Global Thematic Funds Landscape Report)指出,市场对主题基金的需求大成长,截至2019年12月31日为止,近三年资产规模总额从750亿美元增至全球约1,950亿美元。其中,机器人技术和自动化主题基金规模成长最明显,至2019年底,这类基金拥有270亿美元的资产。主题基金在亚洲的基金投资者中非常受欢迎。在晨星基金报告中指出,在亚洲注册的主题基金的资产出现明显成长,到2019年底,在台湾注册的主题基金的总资产管理规模较上年同期增长58%,至25亿美元。同期,中国注册的主题基金也增加了20.2%,达到144亿美元。政治主题是最受大陆投资者欢迎,截至2019年底,这类基金持有的资产超过60亿美元。 但晨星EMEA及亚洲区基金研究总监陈永熙提醒投资人,在投资主题基金时,必须了解一个主题是长期有效的策略,还是只是短期的流行趋势。一般而言,主题基金的长期表现并不理想,当主题不再受欢迎时,投资者往往会赎回这些基金,导致基金周转率偏高。 晨星基金报告中指出,在2010年之前推出的所有主题基金中,只有45%存活到了2020年。在那些幸存下来的基金中,只有四分一在过去10年里跑赢了MSCI全球指数。(新闻来源:工商即时 黄惠聆)