摩通微升东亚目标价花旗高盛续吁沽
发布时间：2026-02-22
爽报 YesDaily.COM
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摩根大通 东亚银行(01766)
评级：减持->减持
目标价：26.5元->27元(较前收市价33.65元有19.8%潜在跌幅)
东亚银行公布去年多赚1.5倍，摩银大通发表报告，指东亚去年盈利略好过预期，不过考虑估值仍然偏贵，维持“减持”评级，目标价则轻微上调至27元。
摩通表示，东亚去年经营利润较预期疲弱，主要是受较高的减值开支拖累，不过期内证券投资收益较好；净息差较上半年温和扩阔，成本控制亦有效，不过收费收入表现平平，信用成本亦较预期高。
摩通认为，虽然预期东亚基本盈利在今明两年会有双位数增长，不过股本回报率仍只有约7%，而目前估值为市账率1倍，预期未来12个月股价相对表现会跑输恒指及同业。
此外，花旗亦维持东亚“沽售”评级，目标价26.8元。
高盛认为东亚业绩复苏之因素已在股价中反映，维持“沽售”评级。
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