高盛维持康哲“中性”评级盈测未计及未达标新药
发布时间：2026-02-21
爽报 YesDaily.COM
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高盛 康哲药业(00867)
评级：中性 -> 中性
目标价：18.59-> 18.59元 (较前收市价19.38元有4.1%潜在跌幅)
康哲药业今日(9日)复牌，该公司早前向于英国上市的药厂Faron购入急性呼吸窘逼综合症产品Traumakine产品的相关资产及有关产品申请注册许可，惟有关产品的泛欧Ⅲ期试验未能达标。高盛最新维持康哲药业“中性”评级，认为虽然Traumakine的治疗结果令人失望，但未有改变该行对康哲盈利前景之看法。
高盛表示，康哲之前收购Faron于中国地区的资产，公司将于Traumakine产品成功商业化后，向Faron支付权利金，而高盛之前并未有把该药品考虑到财务估算上。该行维持康哲12个月目标价18.59元，2018至2023年之年复合盈利增长率为13%，关注核心产品，特别是Plendil(非洛地平)之销售增长情况。
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