纯网银将挑战传统银行的业务经营，并驱动金融业与资讯科技业合作。（图片由台湾银行家提供/达志影像）
金管会7月底公布纯网银名单，是否影响银行业市场版图，各界都在关注，央行表示，纯网银将挑战传统银行的业务经营，连带驱动金融业与资讯科技业合作，促使商业模式转型。
金管会正式核准3家纯网银（internet-only bank）加入国内银行业市场，并期许纯网银能发挥鲶鱼效应，央行说，纯网银是指除设总行（或办公室）办理客户申诉外，并没有实体分行提供金融服务的银行。而纯网银是否会影响国内的银行业市场版图，并发挥鲶鱼效应（catfish effect），促使传统银行加速金融科技创新发展，外界都拭目以待。
鲶鱼效应的典故起源何处呢？央行说，这可追溯自北欧，在挪威鱼市场，鲜活的沙丁鱼价格比冷冻的贵好几倍。传说有段时期，只有某艘渔船能将鲜活的沙丁鱼带上岸；这秘诀只有船长一人知道，直到船长离世后，在他渔船的渔舱中发现一条鲶鱼东游西窜，大家才知道，原来沙丁鱼为闪避它，直到被带上岸前仍不停游动以求保命。因此，管理学上就将这个典故用于一个停滞不前的组织或产业中，刻意引入具威胁性的竞争对手，藉以刺激原有成员积极奋发。
营运模式或与日韩相似
国外纯网银已发展多年，例如英国、美国、日本及韩国都有好几家纯网银；至于香港从年初迄今，亦已发出8张纯网银牌照。而成功的纯网银，大多结合如电信公司、社群通讯媒体、电商等主要股东，因此拥有广大的客源基础，并发展出具有利基的新商业模式。
央行以韩国为例，韩国全国5,500万人口中，通讯软件Kakao Talk的用户就超过4,300万人，根据韩国媒体报导指出，纯网银Kakao Bank挟带其主要股东Kakao Talk的庞大客户群优势，并透过提高存款利率、降低银行手续费的方式，顺利发挥鲶鱼效应。韩国传统银行业面对纯网银的冲击，被逼得不得不调降贷款利率及多年不动的手续费。
这次台湾核准的3家纯网银执照，有将来银行、乐天银行和LINE Bank等，从纯网银执照业者的发起人背景来看，未来营运模式可能与日本、韩国、中国大陆较为相似，希望借由主要股东庞大的电子商务、电信、通讯软件等客户群，尽速扩展客户数及业务，央行对此指出，纯网银是否影响国内的银行业市场版图，并发挥鲶鱼效应，后续值得关注。央行也认为，纯网银与电子商务、电信和金融机构等母集团或策略伙伴合作，并运用其原有庞大客户群推展业务，是快速壮大且获利的关键。
客源与获利将成为挑战
不过，央行强调，若纯网络银行仅提供较佳的存放款条件而无其他利基，营运模式未必能长久经营。央行也指出，我国金融普及性高，对纯网络银行的需求较不迫切，且银行家数过多、业务竞争激烈，民众对网络金融交易安全仍有疑虑，对纯网络银行争取客源和获利均是不小挑战。央行表示，若纯网银只是提供更便利且优惠的金融服务，吸引网络族群开户及交易，未来开户的消费者能否留下来持续使用相关服务，就是考验纯网银业者的服务有没有吸引人。
央行指出，纯网银的业务内容与传统银行大致相同，但所面临风险因完全透过网络或行动管道提供服务而有差异，尤其是流动性、资安、法遵及洗防风险，对纯网银的稳健经营最为攸关。
异业结盟创造利基
央行日前曾就“纯网络银行之发展与相关议题”发表看法指出，麦肯锡提出网络银行业务的成功模式有6大要素，纯网络银行也同样适用，一是专注于价值所在，二是最佳化客户体验，三为创新、弹性及快速的组织环境，四是双轨资讯系统模式，第五是需创意行销以及第六则是要建立营运生态圈。
央行报告引用麦肯锡资料，说明“专注于价值所在”，意思是分析目标市场的获利来源及监理法规，发掘具价值的利基市场，例如新营运模式或新客户群；“创新、弹性及快速之组织环境”则是指建立涵盖银行经营与新科技的跨领域团队及高阶管理核心小组，并提供开放式工作环境。
至于“双轨资讯系统模式”，意思是应同时运用快速、弹性、客户导向的前台资讯系统，以及传统、安全、稳定和交易导向的后台资讯系统。
央行进一步表示，综合来说，安全、效率、创新及客户体验最佳化，是纯网络银行吸引客户，并取得客户信赖的重要成功因素，但与电子商务、电信、金融机构等母集团或策略伙伴合作，运用其原有庞大客户群推展业务，才是纯网络银行能快速壮大且获利的关键；如果纯网络银行只提供较佳的存放款条件，没有其他利基，这种营运模式未必能长久成功经营。
央行表示，纯网银将挑战传统银行的业务经营，连带驱动金融业与资讯科技业合作，已对传统银行带来一定程度的威胁。传统银行在竞争压力下将被迫增加网络银行服务，甚至促使商业模式转型，使传统银行的网络银行业务与纯网络银行业务界线渐趋模糊。
三大方向引导国银转型
金融科技浪潮不可挡，纯网银的兴起是趋势，势必为台湾金融市场带来巨大变革，为了维持金融稳定，中央银行也就三大方向适切调整网络银行管理机制，并为国银转型指路。
首重是要加强监控网络银行的流动性，尤其在银行非营业时间的变化，以适时采取因应措施。官员说明，过去实体银行营业时间仅至下午3时30分，不过纯网银未来是24小时网络交易，资金波动度较高，因此须密切关注其流动性，有状况才能及时做准备。
其二是要传统银行放宽“跨行专户”日终余额抵充存款准备金上限，由4％提高至8％，充裕金融机构清算资金，以因应网络全日交易的跨行支付需求。
其三是，妥适管理纯网银的外汇业务，央行今年2月修正“银行业办理外汇业务管理办法”相关规定，订定纯网银申请为外汇指定银行的资格条件，并将对纯网银申办外汇业务办理实地查核，确认业者有效遵循并落实外汇法规。
另外央行也指引5条明路，让国银增加竞争力，来面对金融科技带来的挑战，包括可从灵活调整经营策略与组织文化、培育金融科技人才、金融消费者需求、风险控管与消费者保障、提升竞争力等面向着手。
针对金融消费者未来随时随地可能增加的金融需求，央行建议传统银行，一是强化实体与虚拟通路，提供即时且多元化服务，增加客户信任及黏着度；二是与金融科技业者进行策略性合作，共同开发金融服务市场。
转型同时，央行提醒，国银得先厘清商业模式可能衍生的风险，并建立相应控管机制；此外，转变为以消费者为中心的保护机制，并强化金融商品的资讯揭露及消费者权益保障措施，如个资隐私等。
国银若要提升竞争力，央行建议，利用既有品牌价值、客户网络及多元化通路，以提升金融服务品质及客户满意度，而在实体分行缩减的趋势下，也应及早思考因应人员配置调整及再训练转型。
相较纯网银，央行认为，传统银行仍具有先进者优势，既有实体据点、通路若能结合数位管道，做到“虚实互补”，也可产生加分效果；不过若以长期来看，未来是否能持续维持优势，数位转型的成败还是关键，银行体质必须慢慢转变。
对传统银行来说，投入大量的金钱做金融科技，过往的思维大多局限于将既有的产品数字化，有时候不容易跳脱，若是在开发数位金融商品过程，能容许一定程度的实验及失败，不以单纯获利为导向，也许能意外开拓新的客群；此外，目前传统银行大多仍聚焦在获利性较高的客群，相较也忽略普惠金融的全民市场，若是能透过金融科技帮助到更多市井小民，可能就不用担心纯网银来袭。
（本文摘自2019年09月份《台湾银行家》月刊，采访、撰文：张嘉伶）
