全球发售133,000,000股股份
发售价介乎每股1.05港元至1.45港元

香港, 2019年12月30日 - (亚太商讯) - 隽思集团控股有限公司（“隽思集团”或“集团”）为中国最大纸质桌游产品及相关产品生产商及中国第二大纸质贺卡生产商。集团今天公布其在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市计划详情。

发售详情
隽思集团计划发售合共133,000,000股股份，其中119,700,000股为国际配售股份（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），13,300,000股为香港公开发售股份（可予调整）。指示性发售价范围介乎每股发售股份1.05港元至1.45港元。假设发售价为每股发售股份1.25港元（指示性发售价范围的中位数）及超额配股权未获行使，预计全球发售所得款项净额（扣除包销开支、佣金及相关开支后）约为120.8百万港元。

香港公开发售将于2019年12月31日（星期二）开始，并于2020年1月9日（星期四）正午十二时结束。最终发售价及分配结果预计将于2020年1月15日（星期三）公布。隽思集团的股份预期将于2020年1月16日（星期四）开始在香港联交所主板买卖，股份代号为1412，每手买卖单位为2,000股股份。

国泰君安融资有限公司为是次全球发售的独家保荐人；国泰君安证券（香港）有限公司为独家全球协调人及独家账簿管理人；国泰君安证券（香港）有限公司、第一上海证券有限公司及高诚证券有限公司为联席牵头经办人。

投资摘要
历史悠久的纸制品制造及印刷服务供应商
隽思集团已积累逾30年的纸制品制造及印刷经验。集团供应丰富的产品包括桌游、贺卡、幼教用品、包装彩盒以至礼品及其他，以满足广大客户群的不同需求。除根据OEM客户的规格制造产品外，我们亦为客户提供增值及度身订造的产品工程服务，帮助客户将创意转化为商业化产品。根据产品设计，该等增值服务可能涵盖纸张力学设计及产品结构。

此外，集团专注于研究及开发，以提高生产效率。集团定制一条涵盖整个生产过程的综合自动化纸牌游戏生产线，能将已印刷的纸张转化为可交付的整套纸牌游戏。集团亦已开发一部游戏卡自动装盒机并获得专利，以实现纸牌游戏包装程序的完全自动化。

与主要客户建立稳定而长期的业务关系
有赖集团一致的产品品质、先产能力以及工程专业知识，隽思集团与其主要客户建立长久的业务关系。主要客户包括国际贺卡出版商Hallmark、全球学习发展及游戏公司美泰及一间全球游戏及娱乐公司，合作关系由8至18年不等。

自从2002年，集团与最大客户Hallmark建立了稳定的业务关系，并得到Hallmark的认可，分别于2013及2014年获颁发“精益制造供应商”、于2015年获颁发“优质供应商”，并获“2016年度最佳供应商”及“2018年度最佳供应商”奖项。

拥有丰富的制造及印刷经验及综合生产能力
隽思集团于广东东莞及鹤山运营两个主要生产场地，且配备全面的机械设备。为了应付“小批量、多品种”订单的市场需求及抓住网络零售增长机遇，集团已成立数码生产中心，该中心拥有数码印刷及加工机器，能短时间内完成产品数量较少的订单，获取较高的毛利率。集团亦拥有为若干主要OEM客户定制的自动化生产线，以满足其特定产品的需求。

致力于技术开发及采用管理工具
隽思集团致力技术开发，采用网上数码商业模式，以配合不断转变的科技发展，扩大市场占有率和客户基础。集团已开发5个主要自营网站，接受网络订单，并进行生产加工，自付款至交付通常在2至7天内完成。集团亦采用了不同的管理工具，例如精益制造及快速反应制造，以提升效率及生产力，而且已取得中国6项发明专利，以及2项实用新型专利的注册。